Änderung Stammdaten während Erfassung
Sie haben die Möglichkeit, Änderungen bezüglich Ihrer Lieferanten- und Kundendaten direkt beim Erfassen einer Rechnung zu dokumentieren und zu speichern.
Wie Sie unter (1) sehen können, ist der Lieferant "Druckkönig" bereits angelegt.
Bei der Erfassung einer weiteren Rechnung dieses Lieferanten werden die in den Personenstammdaten gespeicherten Einstellungen (rot umrandet) geladen und in den Überweisungsträger übernommen.
Stellen Sie nun fest, dass Sie Änderungen an diesen vornehmen müssen, und Sie ändern die Daten ab, wird FIBUscan Sie beim Speichern der Rechnung fragen, wie mit diesen Änderungen verfahren werden soll.
1. Sie haben beim Speichervorgang festgestellt, dass Sie eine falsche oder keine Person ausgewählt haben. Sie können nun die richtige Person über das Auswahlfenster suchen und auswählen.
2. Sie haben Daten geändert, welche fest in den Personenstammdaten hinterlegt sind, z.B. Kundennummer, IBAN, Kreditinstitut, ... .
Bei diesen Daten haben Sie entweder die Möglichkeit, die neuen Daten in den Stammdatensatz zu übernehmen (setzen Sie den Haken in der entsprechenden Zeile in der Spalte "neu"), oder die bisherigen Daten im Stammdatensatz beizubehalten (setzen Sie den Haken in der entsprechenden Zeile bei "bisher").
Je nachdem welche Auswahl Sie getroffen haben, werden die Daten beim Speichern in den Stammdatensatz übernommen.
3. Sie haben Daten nur für eine Rechnung geändert. Dies können z.B. Zahlungsziele oder Skontosätze sein.
Sie haben nun vor dem Speichern die Möglichkeit zu wählen, ob diese Änderungen nur einmalig für diese Rechnung sind oder grundsätzlich auch in Zukunft vorgeschlagen werden sollen.
Wenn Sie "Änderung ist nur einmalig für diese Rechnung" wählen, wird keine Änderung im Personenstamm vorgenommen, sondern die erfassten Daten lediglich gesondert in der Rechnung hinterlegt.
Wenn Sie diese Option nicht wählen, werden die Änderungen in den Personenstamm übernommen und Ihnen bei zukünftigen Rechnungen wieder so vorgeschlagen.