Einrichtung Benutzer für Berater-Portal
Bei dem Datenexport FIBU handelt es sich um ein kostenpflichtiges Zusatzmodul, welches Sie unter Zusatzmodule in den Optionen hinzubuchen können.
Für die Einrichtung des Datenexport sind im Vorfeld Informationen Ihres Steuerberaters notwendig.
Die Einrichtung des Benutzers für Ihren Steuerberater ist anhängig ob der kostenpflichtigen Zusatzmodul "Rechtevergabe" eingerichtet ist oder nicht.
Checkliste
Bitte die Checkliste von oder mit Ihrem Steuerberater ausfüllen (lassen) und uns per Mail an support@fibudata.net zur Verfügung stellen.
Ohne die Rechtevergabe:
Navigieren Sie in die Optionen / Allgemein / Schnitstellen:
Wählen Sie die richtige Schnittstelle (in Absprache mit Ihren Steuerberater, siehe Checkliste)
Füllen Sie die Angaben in dem Bereich Externe Berater aus:
1. Aktivieren Sie das Häkchen bei Aktiv:
2. Die Mailadresse des Benutzers der Ihre Daten für den Steuerberater abrufen soll - Im Vorfeld mit dem Steuerberater klären.
3. Vorname des Benutzers
4. Name des Benutzers
Speichern Sie die Einstellungen. Das Buchhaltungs-/Steuerberatungsbüro bekommt eine Mail an die hier eingetragene Adresse mit den Logindaten für das Beraterportal und kann dann auf Ihre Daten zugreifen und diese für die vorangestellte Schnittstelle abrufen.
Mit Bentuzerrechteverwaltung (Rechtevergabe)
1. Navigieren Sie in die Optionen / Benutzerverwaltung und legen Sie einen neuen Benutzer an mit Namen; Vorname und Mailadresse des Benutzers - bitte vorab mit dem Steuerberater klären.
ACHTUNG - Für den Benutzer kein Passwort vergeben!
Der Benutzer bekommt eine Mail mit den Logindaten in das Beraterportal und kann dann auf Ihre Daten zugreifen und diese für die vorangestellte Schnittstelle abrufen.
2. Wechseln Sie in den Bereich "Sonstige Programmoptionen" und wählen Sie für den Benutzer die 2 Funktionen: "Login nur Webclient" und "Berater Extern"
Somit hat der Steuerberater/Buchhalterer nur die Möglichkeit, sich in den Webclient und nur in den Bereich Datenexport FIBU einzuloggen.
Melden Sie Ihrem Berater am Monatsanfang sobald Sie alle Ihre Belege und Bankdaten für den Vormonat komplett in FIBUscan bearbeitet bzw. erfasst haben, dass er die Daten über das Berater-Portal in das Finanzbuchhaltungsprogramm übernehmen kann.