Die Erfassungsansicht
Wählen Sie in der Auswahlliste den Belegtyp "Angebot" aus.
Geben Sie anschließend Ihren Kunden ein.
Sie können hier einen bereits angelegten Kunden auswählen sowie einen Kunden neu anlegen. Sie können den Kunden auswählen, in dem Sie sich alle Kunden anzeigen lassen.
oder mit dem Schreiben des Namens beginnen.
Ergänzen Sie die Daten in Ihrem Belegkopf.
Abteilung: Diese wird bei bereits angelegten Kunden automatisch aus den Stammdaten übernommen. Sie können dieses Feld überschreiben bzw. die Eingabe für das aktuelle Dokument löschen.
Ansprechpartner: Sie können während der Belegerfassung beliebig viele Ansprechpartner hinzufügen.
Angebotsnummer: Diese wird erst beim Erstellen tatsächlich vergeben. Es wird die als nächstes zu vergebende Angebotsnummer angezeigt.
Kundennummer: Die Kundennummer wird bei bereits angelegten Kunden automatisch aus den Stammdaten übernommen. Bitte pflegen Sie diese Kundennummer für die Zahlungsabläufe im Programm.
Erstellt am: Es ist automatisch das Tagesdatum angegeben. Bitte überschreiben, sofern abweichend, zur korrekten Anlage.
Lieferdatum: Es ist automatisch das Tagesdatum angegeben. Bitte überschreiben, sofern abweichend, zur korrekten Erfassungf.
Ansprechpartner: Nach erstmaliger Eingabe wird der Ansprechpartner in die weiteren Angebote übernommen. Sie können diesen überschreiben oder löschen.
Gültig bis: Geben Sie ein Datum ein.
Gültigkeitsdauer: Alternativ zur direkten Datumseingabe können Sie die Dauer in Tagen angeben.
Fällig in Tage/ Skonto: Diese Daten werden bei bereits angelegten Kunden automatisch aus den Stammdaten übernommen. Sie können diese Daten für einzelne Dokumente überschreiben.
Zahlungstyp: Der Zahlungstyp wird bei bereits angelegten Kunden automatisch aus den Stammdaten übernommen.
Ändern Sie beliebig Ihre Überschrift (1) bzw. Ihren Einleitungstext (2).
Beim Klick auf den jeweiligen Speicherbutton können Sie auswählen, ob Sie diese Änderung nur für diesen Kunden ("Ja") oder auch für Ihre weiteren Angebotsvorlagen ("Nein") speichern möchten.
Wählen Sie anschließend den Artikel aus.
Sie können Ihre Artikel anhand der Nummer, Produkt(bezeichnung) sowie der Beschreibung auswählen. Beginnen Sie dafür einfach im jeweilien Feld diese Daten einzutragen, es erscheint der Auszug Ihrer Artikelliste. Per Klick auf die Position wählen Sie den richtigen Artikel aus.
Alle Angaben, wie die Beschreibung, den Preis etc., können Sie individuell anpassen. Durch Drücken der "Tab"-Taste auf Ihrer Tastatur beenden Sie die Eingabe des jeweiligen Artikels. Durch Klick in das jeweilige Feld können Sie auch später noch Änderungen vornehmen.
Ergänzen Sie weitere Konditionen wie z.B. Portokosten, so können Sie auch hier beim Speichern auswählen, ob Sie diese Änderung nur für diesen Kunden ("Ja") oder auch für Ihre anderen Angebotsvorlagen ("Nein") speichern möchten.
Sie haben die Möglichkeit die voreingestellte Umsatzsteuerbezeichnung zu ändern.
Standarteinstellung:
Bei Klick auf den Haken erhalten Sie folgende Hinweismeldung:
Voreingestellte Alternative:
Sie können auch hier einen individuellen Text eingeben. Sie können beim Speichern auswählen, ob Sie diese Änderung nur für diesen Kunden ("Ja") oder auch für weitere Angebotsvorlagen ("Nein") speichern möchten. Das Gleiche gilt für Änderungen Ihrer Schlusstexte.
Sie können sich Ihr Angebot per Klick auf
im Belegviewer anzeigen lassen.
Sind alle Artikel erfasst, können Sie das Angebot als Entwurf speichern, um es später erneut zu bearbeiten, oder um es direkt zu erstellen.
Nach dem Erstellen können Sie auswählen, ob Sie Ihr Angebot ausdrucken oder als PDF per E-Mail versenden möchten. Hier sehen Sie außerdem die vergebene Angebotsnummer.
