Buchen

Klicken Sie einen ungebuchten Vorgang (1) an. Der Datensatz liegt im Bereich zur Bearbeitung vor.

Geben Sie das Gegenkonto in das Feld "Gegenkonto" (2) ein. Mit der Tab Taste können Sie um ein Feld weiter nach rechts und mit der - (Minus) Taste nach links navigieren.

3. Um den Buchungssatz abzuschließen bestätigen mit der + Taste oder Klicken auf die Speicherdiskette (3).

4. Der gebuchte Vorgang erhält in der ersten Spalte der tabellarischen Aufstellung einen grünen Haken und den Eintrag des erfassten Gegenkontos. Dies signalisiert Ihnen, dass der Buchungssatz abgeschlossen und vollständig ist.

 

 

1. Klicken Sie einen bereits gebuchten Vorgang (1) an.

 

 

2. Klicken Sie auf die Buchungszeile, die korrigiert werden soll (2). Mit dem Mülleimer Symbol vor der Buchungszeile könnte der Buchungssatz komplett gelöscht werden.

3. Die Felder unterhalb des Buchungssatzes werden nun mit den zuvor eingegeben Daten gefüllt.

4. Nehmen Sie die gewünschten Korrekturen vor und klicken anschließend auf die Speicherdiskette oder auf die "+ Taste", um diese zu übernehmen.

 

 

 

 

Müssen Belege auf mehrere Sachkonten aufgeteilt werden, oder werden verschiedene Buchungsschlüssel notwendig, können die Beträge per Splitbuchung erfasst werden.

 

ACHTUNG! Die Aufteilung auf verschiedene Kostenstellen oder Kostenträger muss bei Belegerfassung bzw. per Korrektur der Rechnungsdaten im Bearbeiten-Tool erfolgen.

 

(1) Sie aktivieren die betreffende Buchung, deren Betrag auf mehrere verschiedene Konten gebucht werden soll. Der vollständige Betrag erscheint in der Bearbeitungszeile.

(2) Im Gegenkonto erfassen Sie das Sachkonto auf welches der erste Teilbetrag gebucht werden soll, und drücken nachfolgend auf die "-"Taste Ihrer Tastatur.

(3) Der Kursor wandert in der Bearbeitungszeile in das Betragsfeld, und Sie erfassen den Teilbetrag (im Soll mit "-" Vorzeichen). Nachfolgend drücken Sie "+" Taste auf Ihrer Tastatur.

(4) Der Restbetrag wird im Feld Umsatz angezeigt, und der Kursor wechselt in das Feld Gegenkonto, in dem Sie das Sachkonto des nächsten Teilbetrages erfassen und fortfahren, wie vorher beschrieben.

     Die Teilbuchungen erscheinen in der Ansicht über der Bearbeitungszeile.

(5) Mit Erfassen des letzten Teilbetrages erscheinen die bebuchten Sachkonten in der Spalte G-Konto und der Kursor wechselt auf den nächsten zu bearbeitenden Datensatz. Um die Buchungen noch einmal zu vergleichen, klicken Sie auf den Datensatz und es erscheinen die Teilbuchungen als einzelne Datenzeilen mit den unterschiedlichen Konten oder Buchungsschlüsseln.

 

 

In bestimmten Fällen kann es hilfreich sein, durch das Nutzen der Schleppfeld-Funktion das Buchen effizienter zu gestalten.

Aktivieren Sie die Schleppfeld-Funktion in der Buchungsmaske durch ein Klick auf das Symbol "SF" am unteren Rand.

 

 

Hierdurch wird ab dem Zeitpunkt der Aktivierung das jeweils zuletzt bebuchte Konto als Vorschlag mit in die nächste Buchungszeile übernommen.

Zur Deaktivierung reicht ein erneuter Klick in das Kästchen.

Ob die Funktion aktiv ist oder nicht, erkennen Sie daran, dass das Symbol blau (aktiv) oder grün (inaktiv) hinterlegt ist.

 

 

Sollte es notwendig sein, die Debitoren- bzw. Kreditorennummer oder den Namen eines Personenstammdatensatzes zu ändern, gehen Sie wie folgt vor

 

1. Markieren Sie die Position (1) mit ein Mausklick.

 

 

2. Öffnen Sie das Stammdatenfenster mit einem Klick auf das "S-Symbol" (2).

3. Ändern Sie nun die Felder "Bezeichnung"  und/oder "Fibu-Nummer" ab (3).

4. Klicken Sie nun auf die Speicherdiskette, um Ihre Änderungen zu übernehmen. Ihre Änderungen wurden nun in Ihren Buchungssatz übernommen und werden angezeigt, sobald Sie die Position einmal verlassen haben und diese erneut öffnen.