Alle Rechnungen eines bestimmten Debitors sollen grundsätzlich auf ein bestimmtes Erlöskonto, hier #8400, gebucht werden
1. Markieren Sie den erste Buchungssatz und erfassen in der Bearbeitungszeile zuerst das Erlöskonto 8400 im Feld Gegenkonto.
2. Überprüfen Sie den vollständigen Buchungssatz, einschlißlich des Buchungstextes, und klicken Sie auf den Lernassistenten Button oder auf dem Reiter Regelwerk Verbuchung um die Regel zu erstellen.
Ihre erste Position ist jetzt gebucht (1) und das Flyout Fenster (2) ist geöffnet. Hier ist jetzt die Lernregel zu definieren.
Nun aktivieren Sie bitte, im Lernassistenten Bereich die Merkmale für die aktuelle Regel (hier: das Vorzeichen, die Firma des Debitors und das Feld Monatsangabe im Buchungstext mit der Auswahl "Laufender Monat").
Speichern Sie die Regel mit dem Speichern Button (3) ab.
Im Hintergrund läuft eine Plausibilitätsprüfung und sollten mehrere Positionen mit den gleichen Merkmalen in der Buchungsliste vorhanden sein, werden diese angezeigt. Mit "Ja" (1) bestätigen Sie den Vorgang und die Regel wird künftig angewendet.
Werden auch Posten angezeigt, die nicht von dieser Regel betroffen sein sollen, können Sie den Vorgang mit ein Klick auf "Nein" (2) abbrechen und die Regel anpassen bis nur die richtige Positionen zur automatischen Erfassung angezeigt werden.
Somit werden ab jetzt alle Rechungen Ihres Debitors "Unternehmensberatung Schmidt" in den aktuellen Monat gebucht und der Monatseintrag wird zusätzlich dem Buchungstext hinzugefügt.
Die erstellte Regel ist im Flyout Fenster Regelwerk Verbuchung im rechten Bereich des Lernassistenten zu sehen. Für die Prüfung und Anpassung einer Regel schauen Sie in folgender Anleitung nach.
