Anlage des Datenexport per Webclient/Beraterportal
Zur Nutzung des "externen Datenexportes" per Webclient/Beraterportal muss diese Funktion separat aktiviert werden.
Da der Datenexport regulär über das Beratertool eingerichtet und programmiert ist, handelt es sich hierbei um eine kostenpflichtige Zusatzfunktion.
(1) - In den Optionen,
(2) - Optionen Zusatzmodule
(3) - aktivieren Sie die Funktion Datenexport Fibu, und speichern Ihre Einstellungen. Folgen Sie den Hinweisen in den sich öffnenden PopUp Feldern.
Die weitere Vorbereitung des externen Datenexportes hängt davon ab, ob der Mandant die Benutzerverwaltung aktiviert hat, oder nicht.
Hat erdie Benutzerverwaltung aktiviert erfolgt die Erfassung der Beraterdaten in der Benutzerverwaltung.
(1) - Es werden die in der Checkliste vom Beraterbüro übermittelten Daten zur Anlage eines neuen User angelegt , ohne Passwort, aber mit E-Mail-Adresse.
(2) - In den Sonstigen Programmoptionen ist darauf zu achtennur die beiden Merkmale "Berater Extern" und "Zugang nur über Webclient" angelegt werden.
Die Mandanten, bei denen das Zusatzmodul Rechtevergabe nicht aktiviert ist, legen die Daten per Schnittsstellen in den allgemeinen Optionen an.
In den Optionen
(2) - werden die Optionen Allgemein ausgewählt und
(3) - der bereich Schnittstellen aktiviert.
(4) - Die Daten aus der Checkliste des Beraterbüros werden eingetragen.
