Über die Filterfunktionen können Sie verschiedene Bereiche zusätzlich anzeigen oder deaktivieren, so dass diese nicht angezeigt werden.
Standardmäßig werden, wenn Sie das Fly-out-Feld über die ZV der Lieferaten aufrufen, die Lieferantenrechungen und die Verrechungen mit den Rechnungen der Kunden angezeigt, wenn diese eingerichtet sind! Die eingeschalteten Bereiche sind blau markiert
.
Sie können das Filter-Flyout-Fenster nach unten oder oben verschieben, so dass Sie den Bereich den Sie benötigen, komplett sehen können.
Die Lieferantenrechnungen und die eingerichteten Verrechungen sind jetzt aktiv.
Einige Buttons haben ein "+" rechts unterhalb der Buchstaben, das bedeutet, dass diese zuätzliche Informationen anzeigen. Bei den Buttons mit "-" werden ausschließlich die abgerufenen Informationen gezeigt.
Zusätzlich können Sie folgende Bereiche einschalten:
1. Die Rechnungen der Kunden, so dass alle noch offenen Lieferanten- und Kundenrechnungen in einer ZV angezeigt werden.
2. Mit einen Klick auf das "F" können Sie nur die fälligen Rechnungen anzeigen lassen - die nicht fälligen werden ausgeblendet.
3. Das "M" ruft nur die Rechungen, die gemahnt werden sollten, auf (wenn die Kunden ZV aktiv oder die Kunden über das "K" eingeblendet sind).
4. Mit einen Klick auf das "S" sehen Sie nur die Rechnungspositionen, die ein Sachkonto eingetragen haben (z.B. Krankenkassen die als Durchlaufposten geführt werden).
5. Das "P" zeigt nur die Konten, die ein Personenkonto eingetragen haben (Debitoren und Kreditoren).
6. Mit einen Klick auf das "R" sehen Sie nur die mit einem Haken gekennzeichneten, zur Zahlung ausgewählten Rechnungen an.
7. Mit einem Klick auf das "Z" werden nur die Rechnungen angezeigt, die noch nicht freigegeben wurden. Dieser Button erscheint in der Filterfunktion nur, wenn das Freigabecenter aktiviert ist.
8. Mit dem Button "Zahlungsvorschlag" können Sie die erstellten, noch nicht ausbezahlten Zahlungsvorläufe auswählen, um diese zu bearbeiten, und um zu bezahlen.
9. Mit Hilfe der Buttons "Sortierung" können Sie die Sortierung der ZV einstellen:
A. Auf dem ersten Blick werden die Rechnungen in der ZV z.B. nach Name oder Firma sortiert. Man kann allerdings auch die Sortierung nach Kunden- bzw. Fibunummer (Kreditor bzw. Debitor) einstellen.
B. Außerdem können Sie einrichten, dass die Rechungen in Ihrer ZV-Liste nach Fälligkeit sortiert werden: oben werden alphabetisch sortiert die fälligen Rechnungen angezeigt und danach ebenfalls alphabetisch die nicht fälligen.
C. In dem dritten Block können Sie die Sortierung innerhalb eines Kunden einrichten: nach Rechnungsnummer, -Datum, Vorgangsnummer (BNR) oder nach Zahlziel.
D/E. Hier können Sie entscheiden, welche Daten zu jedem Beleg in der Lieferanten ZV ein oder ausgeblendet werden sollen. Das bedeutet, eine Sortierung im Block C lässt sich nur realisieren, wenn Sie das Sortierdatum hier zur Anzeige ausgewählt haben.
10. Mit dem Button schließen Sie das Flyout-Fenster.
